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          中廣核礦業2022年業務展望

          一、經營環境展望
              1、核電市場形勢分析
              根據挪威能源研究公司Rystad Energy的研究,2021年全球核電領域總投資為440億美元,預計2022年全球范圍內核電領域投資將超過450億美元,到2023年將漲至460億美元。
          2022年初始,中國福清核電站6號機組并網發電,中國自主研發的三代核電技術「華龍一號」通過英國通用設計(GDA)審查,中國核工業集團有限公司拿下阿根廷阿圖查三號核電站總承包合同。在堅定推動「碳達峰、碳中和」的背景下以及「華龍一號」完全成熟的條件下,相信中國的核電發展將迎來前所未有的發展機遇。
              2022年2月2日,歐盟委員會以壓倒性支持通過一項補充法案(Complementary Delegated Act,「CDA」),將核電列入綠色分類(green taxonomy),表明歐盟承認核能對脫碳的重要貢獻,核電項目符合歐盟的可持續發展目標。此次CDA的通過意味著就歐洲整體而言,核電獲得的支持力度已顯著增加。此外,面對廣泛存在的傳統核電機組退役風險,一方面北美及歐洲的政府和企業不同程度投資小型模塊化先進反應堆,研發核能供暖、制氫等多元領域的應用場景,改革核電融資模式,以實現核電在能源應用中的綜合應用能力;另一方面,改造升級原有傳統核電反應堆系統,延長核電機組壽命至60年甚至80年,使得核電較火電、風電、太陽能等能源具備更強的成本競爭優勢。

              2022年3月,比利時首相發表聲明,宣布比利時決定將退核時間延后10年,并表示此前“計劃2025年退出核電”的棄核決定“缺乏遠見”。

              2022年6月,哈薩克提出了發展核電目標:2035年核電站比12%,目前已選定首批核電廠址,將在2023年確認技術路線。

              2022年7-8月,日本政府院連續兩次宣布明年夏天前重啟多臺反應堆,預計2023年低將有17座核電站在運,降至目前幾近翻翻。

              2022年7月,繼推遲降低核電占比、謀求新建14座反應堆后,法國政府宣布為了增強能源主權與能源安全,擬私有化全球最大核電集團EDF。

              福島核事故以來最堅定的棄核國家德國的態度也發生了微妙的變化,德國原計劃近年年底關停最后3臺核電機組,實現棄核。面對巨大的天然氣供給缺口、飆升的能源價格與日益強烈的民眾訴求,德國一會已批準就推遲棄核進行壓力測試。         

              2022年中國核電核準開始提速,4月核準3個核電項目、6臺核電機組,9月核準2個項目、4個核電機組,預計總投資2000億元;2019年重啟核電審批以來,我國在過去3年半的時間里累計批準新建20臺機組,增速迅猛。
              核能具有不受全球氣候變化影響、能力因子高、發電高效穩定、低碳等優點,可以有效補足當前風電、太陽能等新能源的短板。根據UxC預測,到2035年全球核電在運裝機容量將達到512GWe,較2021年末增長15%。

              2、天然鈾市場形勢分析
              2022年1月,哈薩克斯坦爆發因液化天然氣價格增加而導致的短期動亂,隨即哈薩克斯坦宣布進入緊急狀態。此事件雖未對哈原工旗下鈾礦企業的生產和產品交付造成影響,但讓市場更強烈的認識到天然鈾行業供應端的集中性,且這一特點在中短期內不會發生明顯變化。
              福島事件后,鈾價長期低迷,在很長一段時間內沒有新的長期合約簽署,業主通過現貨市場采購來滿足長期合約未覆蓋的需求,大部分天然鈾生產商以福島事故前簽署的長期合約來支撐其銷售。2022年2月,Cameco Corporation在其季度業績發布會上表示,其新增長貿合同量2.7萬噸鈾,并決定重啟麥克阿瑟河鈾礦生產以滿足未來的合同交付。此外,哈原工在2021年1月份發布的季度運營報告中提出,其將開發Budenovskoye鈾礦的6號和7號礦山,用于滿足與俄羅斯簽訂的合同需求。新增長期合約的簽訂,代表在現貨鈾價上漲的刺激下,來自核電業主的長期需求逐漸凸顯,天然鈾市場基本面行情走向好轉,為天然鈾市場注入真正的復蘇動力。

             與此同時,2021年Sprott的入場采購證明,金融投資者形成的次級需求將在本輪的天然鈾現貨價反彈進程中發揮重要作用,而且值得注意的是,目前金融投資者的策略均為長期持有,并未有短期減持計劃,且無論是Sprott尋求在美國紐約證券交易所上市繼續融資,還是Yellow Cake Plc在其股東大會上的投票,都表達了它們繼續增持現貨天然鈾的意愿或計劃,這都將對2022年的現貨商業庫存等形成的次級供應進一步造成壓迫。
              綜上,預計2022年天然鈾市場有望繼續保持復蘇態勢。


          二、經營發展展望
              1、謝公司經營
              根據哈原工的生產計劃,2022年謝公司計劃減產,本公司將通過其董事會積極參與謝公司的治理,確保謝公司完成年度生產計劃和產品銷售任務,實現年度利潤指標。外派團隊將加強監督年度生產、經營計劃及年度預算的執行情況,保證企業在安全生產的前提下完成經營目標。2022年謝公司將繼續推動伊礦4號礦體可利用資源評價和謝礦地質儲量重新估算工作,探索提升謝公司儲量,為增強可持續發展能力做好準備。

              2、奧公司經營
              2022年本公司將通過其董事會參與奧公司的治理,一方面確保中礦完成年度生產計劃和產品銷售任務,實現年度利潤指標;另一方面,確保高質量的完成扎礦礦山建設方案及礦建前的準備工作。外派團隊將積極參與礦山生產、經營管理,現場檢查和監督年度生產、經營計劃及年度預算的執行情況,保證企業在安全生產和高效經營的前提下完成各項年度經營目標。
              3、Fission公司的管控
              對于Fission公司,本公司主要依托董事會參與其重大事項決策來施加影響,同時不斷深化對PLS項目的技術支持,加強定期技術交流。2022年,本公司將支持Fission公司按計劃完成冬季、夏季勘探及將PLS項目R780E地段部分和R840W地段推斷級資源量提升為控制級資源量的工作,以延長礦山設計壽命。同時計劃在加拿大本地招聘技術人員參加Fission公司的現場工作,以加強對PLS項目的技術管理,提高協同效率。
              4、積極開拓貿易業務
              本集團將加強與全球核電站業主等終端客戶的業務往來,積極參與國際市場競標,加深對市場行情、交易對手行為分析,緊抓市場機會,開發新的業務模式,積極開拓新的貿易機會,確保年度貿易目標的實現。
              5、新鈾資源項目并購
              本公司看好全球核電穩定發展所帶來天然鈾需求持續增長態勢,將抓住歷史機遇,持續尋找潛在鈾資源投資機會,著手建立低成本優質鈾資源的可持續發展梯隊以實現產能接續、為核電業主提供持續穩定的鈾資源。同時,本公司將嘗試尋求與國際知名鈾生產商及貿易商建立戰略合作關系,研究以多種模式攜手開發鈾礦項目的可行性。
              6、推行股權激勵政策
              為健全公司中長期激勵和約束機制,形成股東、公司與員工之間的利益共享和風險共擔機制,充分調動公司中高層管理人員和核心骨干員工的積極性,實現公司與員工的共同發展,公司將持續積極探索股分期權等中長期激勵計劃。


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